考而优助力您轻松获得国际金融理财师CFP成为专业的金融理财师！

亲爱的考而优学员朋友们：

考而优项目介绍：国际金融理财师CFP认证，英文全称为CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

一、基本介绍

国际金融理财师CFP认证，金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。

1969年，美国金融咨询业的一些专业人士创立了第一个金融理财专业协会——国际金融理财协会（IAFP）。经过10余年的努力，1985年，美国金融理财学院（College for Financial Planning）和CFP协会（ICFP）共同设立了国际CFP标准和实践委员会（IBCFP）。1994年，IBCFP更名为著名的美国CFP标准委员会（CFP Board of Standards）。

发端于美国的CFP认证制度，于1990年前后开始了其国际化的历程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP 标准委员会签署了CFP商标国际许可协议。这些协议允许当地获得授权的组织参照美国CFP标准委员会的模式，向达到教育（Education）、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)等严格要求(即“4E”标准)的当地金融理财师颁发CFP证书。目前，截止到2021年12月底， 全球CFP持证人数超过20万人。

现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）是取得国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP认证和CFP商标管理的机构。

CFP商标为：CFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

国际金融理财师CFP认证是Certified Financial Planner的首字母缩写，是从事金融理财，达到国际CFP认证组织所规定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准），并取得认证的专业人士。

考而优服务说明：考而优可提供国际金融理财师CFP认证全流程助考服务，助力您更加轻松的通过国际金融理财师CFP认证考试。

考而优国际金融理财师CFP认证考试助力服务说明：

01.可以提供针对国际金融理财师CFP认证的精准培训课程；

02.可以提供针对国际金融理财师CFP认证考试的轻松通过方案；

选择考而优，我们将助力您一次性轻松通过国际金融理财师CFP认证考试！

选择考而优，享受高品质服务！

二、CFP认证流程

01.培训

CFP一共五个模块，包括投资规划、保险规划、员工福利与退休规划及个人税务与遗产筹划，四门专业课和24学时综合案例制作与研讨。案例模块不受网络课程有效期限制，即使网络课程已过期，您也可以报名参加案例培训。案例模块的上课形式为面授，偏远地区可报名远程案例。

CFP网络课程学习流程为观看课程视频（非强制），完成章节后的测试，参加单模块结业考试。其中案例模块比较特殊，需要网络阶段的四个模块（投资规划、保险规划、员工福利与退休规划）结业后，才可以报名案例面授。案例面授成绩由考勤成绩和案例制作成绩共同组成，60分及格，案例成绩合格即结业。

完成FPSB China要求的额定学时培训，通过结业考试获得《培训合格证书》。

02.考试

报名并参加官方组织的CFP认证考试。

03.成绩公布

CFP认证考试一般于考试结束两周后的周一15:00发布考试结果。

04.从业经验认证

完成FPSB China制定的工作经验标准和职业道德标准认证。

05.领取证书

通过认证申请后45天左右收到《CFP国际金融理财师证书》。

06继续教育

在每个证书有效期内，需进行继续教育学习。

三、培训对象

01.银行

资深客户经理、高级理财经理、理财业务主管

02.保险

资深保险经理人、财富顾问、资深财富顾问、各级业务主管

03.券商

资深客户经理、精英客户经理、财富顾问、财富业务主管

04.其他

独立财富管理公司等机构的相关从业人员

四、CFP认证优势

01.成为国际金融理财专业人士

02.金融理财行业职业价值的体现，公信力、卓越性的代表

03.普及个人理财知识，帮助普通大众通过理财实现财富梦想

04.增强在国际金融领域的竞争实力，与国际水准接轨

05.赢得客户的信任与尊重，成为客户长久的财富管理伙伴

五、报考指南

01.报考条件

学时培训，并取得《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》。

02.考试时间

CFP认证考试大约12次/年，几乎每月都设置考试。

方便考生即学即考，高效取证。

03.相关费用

获取CFP认证共需要三部分费用，包括培训费、考试费、认证费。

04.全国考点

常设考区遍布全国：北京、上海、广州、武汉、成都、南京、西安、杭州、沈阳，还可能随机增加临时考点，最新资讯可咨询考而优老师。

05.考试科目

CFP认证考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目。

专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》、综合科目为《综合案例分析》

六、贴心伴学

01.开班仪式

透视行业背景、介绍知识点框架、传授学习方法

02.课程导学

搭建学习环境、解决学前问题、分享学习资料

03.学习规划

定制阶段学习方案、科学安排学习时间

04.班级群

日常问题解答、学员实时互动、发布最新考试通知

05.在线答疑

在线答疑板专业老师24小时内快速解答知识性问题

06.金融圈子

丰富的交流活动给持证人提供广阔天地

考而优温馨提示：针对所有在校大学生以及任何意向参加常见职业资格、执业资格、学历提升等考试的学员均适用的福利。

考而优题库+网校在线全体系构建[已实现互联互通]

考而优在线题库小程序、在线网校平台介绍：

考而优题库小程序、在线网校是考而优针对目前市面上主流的证书所开发的对应题库、网校的微信小程序在线学习与刷题的开发与实现。

七、题库、网校项目类型 - Project type

工程类、医学类、金融类、财会类、教师类、外语类、学历类（自考、成考）、特种工类、国内职业资格类、国际职业资格类、自建类、其他类。

特点：题库质量优，证书门类齐全！考而优题库小程序可以实现学员直接扫码后在小程序中实时练习的实现，非常方便快捷！

八、考而优题库、网校小程序呈现形式

学员扫码点击考而优题库、网校小程序后，进入小程序页面，会看到目前已经上线小程序的所有题库、网校模块，目前各个模块均设置了试刷题量、试听课程，学员可以免费试刷一定题量的题目以及试听课程。

第一步：如果对于任意模块题库、网课感兴趣，可以直接通过小程序页面中的微信二维码与考而优®©教务老师联系；

第二步：进一步沟通获得题库、网课的激活码；

第三步：题库、网课激活码获得后激活题库、网课即可以进行对应题库、网课模块的刷题或是学习了。

九、各个模块包含项目

目前考而优题库（刷题）、网校小程序中已经开发与上传中的课程门类包括不限于：

（一）工程类

一级消防工程师、一级建造师、二级建造师、一级造价师、二级造价师、八大员、中级安全工程师、注册城乡规划师、消防设施操作员、监理工程师、注册测绘师、咨询工程师、设备监理师、投资项目管理师、BIM工程师、物业管理师、土地登记代理人、招标师、试验检测师、房地产估价师、房地产经纪协理、环境评价工程师、土木工程师、房地产经纪人、建筑企业安管人员、二级消防工程师等。

（二）医学类

健康管理师、护士资格、执业护士、执业药师-中药学、执业药师-西药学、执业医师、助理医师、初级护师、主管护师、药学（中级）、中药学（师）、药学（士）、检验类等。

（三）金融类

金融理财师AFP认证、国际金融理财师CFP认证、金融理财管理师EFP、私人银行家CPB 认证、基金从业资格、初级银行从业资格、中级银行从业资格、期货从业资格、证券从业资格、证券分析师、证券投资顾问等。

（四）财会类

初级会计师、中级会计师、高级会计师、初级审计师、中级审计师、初级经济师、中级经济师、理财规划师、注册会计师、税务师、资产评估师、统计师、中级会计师等。

（五）教师类

幼儿教师资格证、小学教师资格证、中学教师资格证、高中教师资格证、教师招聘等。

（六）外语类

公共英语三级-pets-3、英语四级、英语六级、英语专业四级、英语专业八级等。

（七）学历类

自学考试、成人高考、研究生考试等。

（八）职业资格类

人力资源管理师、导游资格证、营养师、心理咨询师、碳排放管理师、家庭教育指导师、保育员、系统集成项目工程管理师、社会工作者、报关员、演出经纪人等。

（九）特种工类

应急管理厅（局）项目、质监局项目、建设厅建筑特种工种、煤矿安全作业、煤矿管理人员、煤矿特种作业人员、技能等级-车工、工具钳工、焊工、机修钳工、维修电工等。

十、考而优服务说明

考而优可以提供百余种项目从咨询、备考、报名、网课、题库练习到考试到取的合格成绩的全流程服务，数年成功运维经验加专业的管理团队，助力于您更加轻松的获得各个项目考试！

选择合适的类别，总有一个是能够满足您的个性化需求！

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我们在考而优等着您！

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