莱斯信息（688631）新股概览，6月15日开始网上申购

沪市科创板新股莱斯信息将于6月15日开始网上申购，申购代码为787631，中签号公布日为6月19日。

南京莱斯信息技术股份有限公司(简称“莱斯信息”)成立于1988年,是中电莱斯信息系统有限公司(在中国电科二十八所基础上组建,简称“电科莱斯”)控股高科技企业,是电科莱斯面向民品市场的主要窗口和平台。企业注册资本12260万,从业人员1000余人。莱斯信息作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商,主要提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品,长期服务于国家治理体系和治理能力的现代化建设。莱斯信息面向民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理等领域的信息化需求,提供涵盖顶层设计、整体方案、产品研制、系统集成、服务运营等的信息系统服务。在民航空中交通管理领域,莱斯信息以空中交通管理指挥控制技术为核心,面向民航局、空管局及其下属机构,机场集团及其下属公司等用户,主要提供包括空管自动化系统、空管场面管理系统、机场机坪塔台管制自动化系统、空管模拟机系统及空管流量管理系统等核心产品,保障空中交通运行的安全、有序和高效。在城市道路交通管理领域,莱斯信息以城市道路交通管理指挥控制技术为核心,面向公安交警等城市交通管理部门,主要提供国产自主可控的城市道路交通信号控制系统及道路交通信号控制设备,以及以上述产品为核心的集成业务,支撑城市交通拥堵治理和城市交通指挥控制。在城市治理领域,莱斯信息以城市级综合治理指挥控制技术为核心,面向城市大数据局等政府信息化建设主管部门,提供跨层级、跨政府职能域、跨行业主管部门的以态势感知、监测预警、协同应用与指挥决策为核心功能的城市综合指挥平台,面向发改部门提供公共信用信息服务平台,面向人民防空与应急管理部门提供人防应急指挥信息系统,赋能现代化城市治理和民生服务能力提升。经过多年发展与积累,莱斯信息已经在各个业务领域形成了独立的研发、生产、销售体系,在民用指挥信息系统领域中积累了丰富的大型系统集成、系统研制、软件开发等项目经验,积累了深厚的客户资源,形成了广泛的市场覆盖和市场竞争优势,获得了良好的市场口碑。公司主营业务为许可项目:互联网信息服务;民用机场经营;通用航空服务;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;进出口代理;第二类增值电信业务;卫星电视广播地面接收设施安装服务;人防工程设计;技术进出口;基础电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;大数据服务;互联网数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;互联网安全服务;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;物联网应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);交通安全、管制专用设备制造;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;交通及公共管理用金属标牌制造;交通及公共管理用标牌销售;企业征信业务;卫星通信服务;卫星技术综合应用系统集成;网络设备销售;汽车新车销售;对外承包工程;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。其产业链上游为计算机及网络设备、其他电子设备、软件产品、线缆耗材等供应商，计算资源、存储资源、网络资源、安全资源、前端感知设备等基础设施的生产厂商和数据共享交换平台、视频共享服务平台、多网融合通信平台、物联网平台、人工智能平台等智能中枢的生产厂商，产业链下游为空管交通局、机场、城市大数据局等信息化建设需求端。

客户集中度方面，报告期内，公司向前五大客户销售金额合计占当期营业收入的比例为44.21%、20.54%和22.85%。

发行人主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求，提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品，属于“软件和信息技术服务业”。首先，空管行业，根据《中国民航行业发展统计公报》，2011年至2019年，中国空管系统年度投资额从18亿元增长至50.6亿元，年均复合增长率为13.79%，“十三五”期间，我国空管系统整体投资约为250亿元。其次，交管行业，根据赛文交通网统计数据，2022年，我国城市智能交通市场整个行业的总体市场规模670.7亿元，同比增长7.3%，其中交通信号控制系统与设备市场规模为118亿元。2018~2022五年间，我国城市智能交通市场复合增长率为9.3%。

民航空中交通管理行业、城市道路交通管理行业及城市治理行业均属于技术密集型、宏观经济敏感度高、高度开放且完全市场化竞争的行业，行业内优质企业众多竞争不断加剧。具体而言，在民航空中交通管理行业，以泰雷兹和英德拉为代表的进口厂商在全球范围内起步较早、市场份额较大、行业积累深厚，在国际性行业组织内具有较高的话语权，在国内民航空管市场具有较高的品牌价值；在城市道路交通管理行业，以易华录、青岛海信、中控信息和银江技术为代表的企业业务领域覆盖面广，市场投入较大，资本积累较为雄厚；在城市治理行业，以浪潮软件、东软集团、金电联行和辰安科技为代表的企业政务客户资源较为丰富，市场开拓能力较强，经营方式较为灵活。

根据该公司情况，我们认为其可代入参考的可比公司为：川大智胜、银江技术、浙大网新、信息发展

莱斯信息2023一季报显示，公司主营收入1.77亿元，同比上升233.5%；归母净利润-3189.49万元，同比上升15.92%；扣非净利润-3212.91万元，同比上升17.45%；负债率69.15%，投资收益3.67万元，财务费用-17.3万元，毛利率25.22%。

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