鲁银投资集团股份有限公司2022年度报告摘要

公司代码：600784 公司简称：鲁银投资

2022

年度报告摘要

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2023-014

鲁银投资集团股份有限公司

十届监事会第二十三次会议决议公告

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以总股本675,652,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金股利33,782,613.85元,剩余可供股东分配利润195,001,430.41元结转以后年度。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

2.1公司所处行业情况

（一）盐业板块

盐业行业继续落实盐业体制改革，推进产业转型升级，行业格局持续调整，集中度不断提高。制盐企业成本竞争、品牌竞争以及服务竞争日趋激烈，通过淘汰落后产能、引进新工艺新技术、调整产业结构，国内盐行业产能不断提升。报告期内，工业盐市场整体上呈现高位窄幅震荡态势。

（二）新材料板块

粉末冶金目前在汽车、家电、数码电子、五金工具、医疗器械、通讯领域都有大量的应用。近年来，通过不断引进国外先进技术与自主开发创新相结合，国内粉末冶金产业和技术都呈现出高速发展的态势，是我国机械通用零部件行业中增长最快的细分行业之一。国内粉末冶金行业市场规模整体呈现稳定增长趋势。

2.2公司从事的业务情况

（一）盐业板块

1.主要产品及用途：主要产品为食盐和生活用盐、工业盐、溴素，产品主要用于食用和食品加工、两碱工业用盐、印染、制革、阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、石油等行业。

2.经营模式：实施集采购、生产、营销、管控为一体的集团化运营模式。发挥集群优势，大宗货资采取集中招标，降低物料成本；生产环节按照“统一计划、订单生产”的模式，根据订单情况、市场行情、存货储备等制定生产计划组织生产；推行差异化营销策略，进行市场策划、市场推广、品牌管理等营销管理工作。

（二）新材料板块

1.主要产品及用途：主要产品为还原系列、水雾化系列钢铁粉末及高性能合金特种粉末材料，产品主要用于汽车、摩托车、家电、化工、航空航天、能源、电动工具、医疗器械、精密机械零件、电气电子原件、磁性材料等行业。

2.经营模式：实行一体化产供销规范化管控，按照公司物资需要编制采购计划，采取集中招标的方式严格执行采购预算；采取直销销售，针对重点客户、重点产品分类管理，直接与终端客户签订合同。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体详见公司2022年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第二十三次会议通知于2023年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月19日上午在公司会议室现场召开。公司监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席彭馨弘女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据审议和举手表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，经认真审阅公司2022年年度报告及相关材料，出具审核意见如下：

1．公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3．在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计情况的议案》。

该议案表决时，关联监事刘晓迪女士按规定予以回避。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，经认真审阅公司2023年第一季度报告及相关材料，出具审核意见如下：

1．公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2．一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；

3．在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2023-015

鲁银投资集团股份有限公司

关于公司2023年度预计提供担保

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司子公司山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称“鲁银新材”）、山东省鲁盐集团有限公司（以下简称“鲁盐集团”）、山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）、山东菜央子盐场有限公司（以下简称“菜央子盐场”）

●本次拟为鲁银新材提供借款担保额度2.5亿元，担保期限为1年；为鲁盐集团提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年；为肥城制盐提供借款担保额度3亿元，担保期限为1年；为岱岳制盐提供借款担保额度2亿元，担保期限为1年；为菜央子盐场提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年。

●截至2023年3月31日，公司累计对外担保总额为3.75亿元。

一、担保情况概述

2023年4月19日，公司十届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司2023年度预计提供担保额度的议案》，同意公司为鲁银新材提供借款担保额度2.5亿元，担保期限为1年；为鲁盐集团提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年；为肥城制盐提供借款担保额度3亿元，担保期限为1年；为岱岳制盐提供借款担保额度2亿元，担保期限为1年；为菜央子盐场提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年；同时提请公司股东大会授权董事会在相应额度及担保期限内为上述子公司直接办理担保手续，该授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至公司2023年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。

上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.山东鲁银新材料科技有限公司

住所：山东省济南市钢城区九龙大街

法定代表人姓名：赵希玉

注册资本：10000万元

公司类型：其他有限责任公司

单位：元

2.山东省鲁盐集团有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼18层

法定代表人姓名：李传明

注册资本：10003.47万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

3.山东肥城精制盐厂有限公司

住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号

法定代表人姓名：闫青

注册资本：14766万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

4.山东岱岳制盐有限公司

住所：泰安市大汶口石膏工业园区

法定代表人姓名：裴庆军

注册资本： 16700万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

5.山东菜央子盐场有限公司

住所：寿光市羊口镇菜央子村北

法定代表人姓名：杨伟

注册资本：5066万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度为公司在授权有效期内提供的最高担保额度。具体担保金额以实际签署的合同为准。后续为上述子公司提供担保过程中，公司将严格按照国资监管规定，累计担保额度不超过公司对其享有的净资产。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项系为满足全资及控股公司经营发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。

独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。董事会对上述担保事项的审议表决符合相关法律法规及《公司章程》的规定。被担保对象为公司全资或控股公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意上述担保事项。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年3月31日，公司累计对外担保总额为3.75亿元，具体明细如下：对鲁银新材提供融资担保1.60亿元，对肥城制盐提供融资担保0.75亿元，对岱岳制盐提供融资担保1.40亿元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2023-016

鲁银投资集团股份有限公司

关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需提交股东大会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及对上市公司的影响”。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月19日，公司十届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计情况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修国先生按规定予以回避，其他5名董事一致表决同意。上述关联交易议案须提交公司股东大会审议。在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。

独立董事根据公司事先提交的关联交易事项相关材料，进行了事前审核及必要的沟通，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后发表独立意见，认为公司2022年度日常关联交易发生额未超出预计总金额。2023年度预计日常关联交易事项具有确实必要性，关联交易价格公平合理，决策程序合法规范，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益。董事会在审议关联交易议案时，出席会议的关联董事予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，同意提交公司股东大会审议。

（二）2022年度日常关联交易执行情况

单位：万元

2022年度预计日常关联交易金额30,735万元，实际发生额为13,374.86万元，未超出预计金额。关联交易事项主要系2022年公司向山东建勘集团有限公司销售商品、向山东省盐业集团有限公司支付土地租赁费及商标使用费等。

（三）2023年度日常关联交易预计情况

根据业务发展需要，公司继续执行已签署的持续关联交易协议，同时公司子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司（以下简称“禹城羊绒”）拟与济南立鸿羊绒纺织有限公司（以下简称“济南立鸿”）签订《合作框架协议》。根据公司经营工作需要，公司2023年度预计与关联方发生日常关联交易金额3.65亿元。具体情况详见下表：

单位：万元

（四）新增持续关联交易协议主要内容

甲方：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司

乙方：济南立鸿羊绒纺织有限公司

1.供应货物

甲方应按照本协议约定在同等条件下优先保证向乙方提供来料加工服务、纱线、成衣等产品；乙方应按照本协议约定在同等条件下优先保证向甲方提供原料等产品。

2.质量要求

货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的，执行行业或部颁标准。执行该等质量标准时，双方也可以同时约定特别质量要求。没有国家、部委和行业标准的，则以经双方认可的机构检测的质量合格证明为根据。货物的质量验收标准以国家标准、地方标准、行业标准、政府及行业主管部门的要求为准。

3.价格

按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；当交易的商品在没有市场价格时，按照社会招标程序公开招标决定；不适于招标的，一事一议，按双方接受的合理价格约定。货物价格不应明显偏离从其他第三方购买同样货物价格。若供应的同样货物的价格明显偏离其他第三方价格，则购买方（或对方）有权选择价格合适的供应商（或加工厂家）。甲乙双方承诺，上述货物价格将根据交易发生时的市场价格情况进行修订。

4.有效期限

本协议的有效期：自协议生效后至2025年12月31日止。甲乙双方因特殊原因或某一方出现企业变更以及其他不能继续履约等原因，需要解除本协议的，需要提前7天书面告知对方。

5.其他事项

本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章并经鲁银投资集团股份有限公司股东大会审议通过后生效。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.山东省盐业集团有限公司

住所： 山东省济南市历下区文化东路59号；法定代表人：杜冰；注册资本：21608.7万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：盐及盐化工产品（不含化学危险品）生产、销售、转运。(有效期限以许可证为准)。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售；盐业技术开发咨询服务；化工产品（不含化学危险品）、装饰材料销售；许可证范围内进出口业务；铁路专用线货物运输，仓储服务，钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售；房屋租赁；农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售；食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.国泰租赁有限公司

住所： 山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼；法定代表人：董健；注册资本：800,000万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可证规定范围的医疗器械经营(有效期限以许可证为准)。汽车租赁；机械设备及医疗设备租赁；为企业提供项目策划、购并、重组、上市活动的咨询服务；电子设备、实验设备、仪器仪表、建筑施工机械、采矿设备（不含物种设备）、发电设备、房产的租赁服务；机械设备（不含特种设备）的制造、销售；非融资性担保业务（包括工程履约担保、工程预付款担保、投标担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保及其他履约担保业务）；经济贸易咨询；财务咨询（不含代理记帐）；合同能源管理项目服务，节能及环保技术的推广、技改、咨询服务；以自有资金对外投资；与融资租赁业务相关的商业保理业务；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.山东弘德物业管理有限公司

住所：山东省济南市历下区经十路10777号27层 ；法定代表人：王宾；注册资本：500万元；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：日用百货、五金交电销售，清洁及家政服务，会议及展览服务，企业管理咨询服务，国内广告业务,物业管理，住宿、洗衣、餐饮服务，车辆租赁，场地租赁，房屋租赁，停车场管理服务，房屋租售代理，绿化、卫生消杀，园林绿化工程及养护,机电设备与楼宇设备安装及维修（不含电梯及电力设施安装及维修）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

4.山东环城城建工程有限公司

住所：济南市历下区解放东路81号 ；法定代表人：杨耀东；注册资本：20,000万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：市政公用工程施工,园林绿化工程；城市及道路照明工程、水利工程、建筑装饰装修工程的设计、施工；房屋建筑工程总承包，土石方工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电设备安装工程施工；消防设施工程；建设施工机械设备租赁（不含特种设备），房屋租赁；施工劳务分包；建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电、金属材料、管道、管件、花卉、苗木（不含种苗种木）的销售；工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5.山东建勘集团有限公司

住所：山东省济南市天桥区无影山西路686号；法定代表人：宋军强；注册资本：7,885万元；类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：许可项目：建设工程勘察；各类工程建设活动；国土空间规划编制；建设工程设计；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；建设工程质量检测；建筑劳务分包；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；节能管理服务；地理遥感信息服务；对外承包工程；建筑材料销售；五金产品零售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；纸制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6.山东圣阳电源股份有限公司

住所：曲阜市圣阳路1号；法定代表人：李伟；注册资本：45,386.8993万元；类型：股份有限公司(上市)；经营范围：HW49废弃的铅蓄电池收集、贮存（凭许可证经营，有效期限以许可证为准）。锂离子电池及管理系统和电源系统的研究、研发、制造、销售、运维、回收、贮存、经营、再利用；铅蓄电池及管理系统、电源系统和相关零部件的研究、研发、制造、销售、运维；新型化学物理电源、蓄电池零部件和材料、电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、通信机房基站节能产品、电子电器、风能发电、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研究、研发、制造和销售、新技术改造应用；电池管理系统、智能监控系统、能量管理系统、软件系统、储能系统、储能设备及其零部件的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务；能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务；电缆连接线的制造加工及销售；电力工程设计、施工；机电设备安装工程专业承包；承装（修、试）电力设施；电力购销、合同能源管理；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务；经营进出口业务；房屋、设备、产品租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7.山东金富地新型建材科技股份有限公司

（下转B210版）

本版导读

2023-04-21

2023-04-21